2月4日最具爆发力个股曝光(名单)

【分析师调高评级个股】

申万宏源分析师上调华天科技(002185)至“买入”评级。（分析师：张騄）

估值：上调为买入评级,上调目标价为19.6元。暂不考虑增发摊薄,维持公司2014-16年盈利预测为0.43元、0.56元、0.67元,对应14-16年的PE为32.4X,24.9X,20.7X。考虑到国内半导体产业正处于黄金十年发展初期,公司高中低端封装三地布局优势明显和管理能力突出,此次增发打破产能瓶颈可望实现持续高速增长,公司未来6-12个月合理估值水平为15年35倍,对应目标价为19.6元,上调公司为买入评级。

中信建投分析师上调华力创通(300045)至“买入”评级。（分析师：吕江峰）

估值：受北斗军用及民用市场刺激作用,未来两年公司业绩将迎来爆发增长。提升2014年每股收益至0.18元,而15、16年EPS则依然为0.45元和0.90,对应PE分别为100、40、20倍,投资建议则由“增持”调升至“买入”,目标价29元。

【新财富最佳分析师点评】

·公司篇

东凌粮油（000893)：维持“买入”评级（中信建投-东凌粮油）

估值：参照盐湖钾肥500万吨产能(现有350万吨+定增募投150万吨)、增发后约500亿市值,并考虑到公司钾肥可采量是盐湖的3倍,应享受更高估值,未来公司钾肥业务板块的市值为110亿。根据利润补偿协议和当前钾肥价格走势,预计钾肥业务15-17年的摊薄后EPS贡献分别为0.02、0.03和0.55元。粮油加工及贸易业务方面,考虑到公司现有油脂压榨能力、未来的扩产情况以及行业好转带来业绩弹性,当前业务板块50亿市值是比较合理的,而且中农集团进入必将给公司带来更大的成长空间,预计粮油加工及贸易业务板块15-17年收入分别为145、165和200亿元,摊薄后EPS分别为0.10、0.35和0.44亿元。综上,公司15-17年EPS分别为0.12、0.38和0.99元,公司未来的合理市值水平至少在160亿,对应股价18.5元,给予买入评级。

锦江股份（600754)：维持“增持”评级（兴业证券-李跃博）

估值：看好自公司成立以来迈出最大的一步——国际化拓展,此次收购利于增厚公司业绩,且有效整合后,公司有望受益出境游市场的快速增长,同时,公司还将持续受益于国企改革推进和迪士尼开园,维持公司“增持”评级。

超图软件（300036)：维持“买入”评级（安信证券-胡又文）

估值：公司面临国家加强信息安全保护和GIS平台软件二三维升级历史性机遇期,此外,公司拓展军工领域和外延扩张的空间都非常大。预计2014至2016年EPS分别为0.41、0.55、0.81元,买入-A评级,3个月目标价40元。

·行业篇

通信周报:车联网-前装语音交互成标配,后装UBI将加速OBD放量（华创证券-通信周报）

估值：在前装领域产品的形态将会共存,共同的功能点是语音输入已成为一种标配,建议继续关注科大讯飞。同时在后装OBD领域,UBI有启动迹象,商业模式较为健康,有望成为产品的突破口,建议关注产品已有规模且正与保险合作的OBD提供商,如荣之联、元征科技;同时继续关注信息安全、自主可控等标的。

家用电器行业:海信腾讯合作,黑电模式创新提速（长江证券-徐春）

估值：上周海信电器与腾讯合作合作开展电视游戏业务,预计将在其电视游戏推广已有较好基础上进一步拓展公司游戏内容、开发者资源及运营经验,同时在行业硬件盈利模式趋势向下背景下其新兴盈利模式变革预期较为强烈,强强联合下未来发展前景值得关注;同时尽管近期板块龙头估值较前期已有一定幅度修复,但横向来看龙头估值仍居A股垫底水平,业绩确定、分红率高且相对估值偏低的白电龙头仍存在较强安全边际;综上,维持推荐三大白电,长期看好厨电龙头老板电器及华帝股份,同时基于变革预期近期可配置TCL集团及海信电器。